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、
产业发展现状和发展环境分析
一、产业发展现状
（一）国际状况
2020年全世界化工产业总产值约为35.60万亿元。从化学品产量增长来看，中国在全球化工行业贡献最大，化工总产值约占全球化工总产值的36%。其他主要国家和地区，美国同比变化尤为明显，其生产增速下降主要是由于汽车工业、农业和建筑业的国内需求疲软;此外，美国对中国的化学品出口大幅下降；欧盟化学生产已连续两年下滑。南美由于整体经济环境疲软，2020年化学品产量也下降了2.1%；亚洲新兴市场的化学品产量增长了4.1%，略高于预期，这主要得益于中国的化学品产量持续增长。
（二）国内状况
2020年，我国经济发展下行压力持续扩大，国际经济贸易环境愈发严峻，经济发展不确定性因素增加，2020年，全国化工产业营业收入12.8万亿元，同比增长1.5%，占全国规模工业营业收入的12.1%。东部地区是我国化工产业最为集中的地区，主要以进口资源和发展高端产品引领行业发展，山东、江苏、广东、浙江和辽宁五省长期位居国内化工产业前五名；西部地区主要以基础化工产业为主，高端化工占比较小。化工新材料已成为“十三五”我国化学工业增长最快的领域，化工新材料与关键战略新材料及前沿材料的关联度超过80%。
（三）省内现状
1、产业门类。依托“富磷煤、多金属”等资源以及中缅油气管道，云南化学工业已形成煤-磷开采和洗选业、石油和炼焦、化学原料及化学制品制造业等门类较为齐全的产业体系。在中国石油云南石化、云天化集团等龙头企业的带动下，云南省已成为全国重要的化肥生产和石油炼化基地。逐步形成，化肥产品特色及市场竞争力明显；磷化工、煤化工和盐化工有传统发展基础，硅化工在建项目增多，发展潜力明显；精细化工和化工新材料发展势头较快。
云南省现状化工产业分布区域统计表
序号 | 产业类别 | 分布区域 |
1 | 石油化工 | 昆明安宁 |
天然气化工 | 昭通水富、昆明安宁 | |
2 | 磷化工 | 昆明（安宁、晋宁、海口）、曲靖（宣威、会泽）、红河（开远、个旧、弥勒）等 |
3 | 煤化工 | 昆明安宁、曲靖（沾益、麒麟、富源、宣威）、红河（开远、泸西）、昭通彝良等 |
4 | 盐化工（包含氯碱化工） | 昆明安宁、文山马塘 |
5 | 硅化工（在建项目） | 昭通昭阳、保山隆阳、曲靖沾益 |
6 | 钛化工 | 楚雄禄丰、昆明富民等 |
7 | 精细化工和化工新材料 | 昆明（安宁、晋宁）、曲靖（沾益、麒麟、富源）、昭通水富等 |
2、产值情况。“十三五”时期，云南省化工产业呈现平稳上升态势，化工行业规上企业工业总产值从2016年的862.9亿元增至2020年的1549亿元，年均增速为10.3%，实现产业快速发展。化工总产值占工业总产值的8%左右，成为云南省工业中的重要贡献产业之一。截至2020年底，全省共有规模以上化学工业企业346户，占原材料企业总数的28%，占全省工业企业总数量的4.3%;总资产1573.4亿元，占原材料企业总资产的25%;实现工业总产值1549亿元，在2015年基础上增加63.2%。总体上看，云南省化工企业基本都为规上企业，单个企业创造的平均工业经济总量大于其他工业类别。
云南省2016-2020年化工总产值统计表
3、主要产能分析。2017年以来，全省在严控焦炭、黄磷、化肥等区域性过剩行业产能“零增长”的同时，启动城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造和化工园区确认工作，产业结构不断得以优化调整。
云南省现状（2020年）主要化工产品产能统计表 万吨/年
序号 | 产品 | 省内产能 | 全国产能 | 占比（%） |
1 | 煤焦化 | 2000（控制） | 69000 | 2.90 |
2 | 化肥 | 1200（控制） | 5731.2 | 20.94 |
3 | 合成氨 | 300（控制） | 6689 | 4.48 |
4 | 尿素 | 250（控制） | 5207 | 4.80 |
5 | 黄磷 | 90（控制） | 178 | 50.56 |
6 | 电石 | 160（控制） | 2600 | 6.15 |
7 | 硫酸 | 1460.21（实有） | 8935.7 | 16.34 |
8 | 烧碱 | 26.07（实有） | 3464.4 | 0.75 |
4、各州（市）发展现状。云南省化工产业主要分布在昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河、昭通、保山、文山等地，2020年，以上区域化工总产值占全省化工总产值的90%以上。其中昆明和曲靖作为化工产业最为集中的区域，占全省化工总产值的75%左右。
云南省各州市现状化工总产值和增加值统计表（单位：亿元）
云南省主要化工区域产业总体现状统计表
序号 | 州市 | 产业及分布现状 |
1 | 昆明 | 主要形成石油化工、磷化工、盐化工和钛化工，主要分布在安宁、晋宁和海口。此外，在寻甸、富民等地也有少量现状化工企业。 |
2 | 曲靖 | 产业涵盖煤化工、磷化工、化肥、铬盐化工，其中煤化工作为主导产业。主要产能：炼焦1250万吨、合成氨75万吨、化肥294万吨、炭黑38万吨、黄磷21万吨、硫酸140.3万吨。 |
3 | 玉溪 | 现状化工企业以磷化工为主，主要分布在华宁、江川、澄江等地。 |
4 | 楚雄 | 主要形成磷化工和化工新材料产业，主要分布在楚雄市和禄丰县（勤丰）两个区域。 |
5 | 红河 | 主要形成磷化工、煤化工和冶金关联化工产业。主要产能情况：合成氨50.56万吨、化肥80.18万吨、黄磷14.22万吨、硫酸162.66万吨。主要化工企业16户，其中黄磷6户、合成氨业3户、焦化2户、复合肥3户、高锰酸钾2户。 |
6 | 昭通 | 现状化工企业主要分布在水富、昭阳区、鲁甸和彝良，其中合盛硅集团昭通80万吨有机硅项目为省级重点招商引资项目。 |
7 | 保山 | 现状化工企业主要分布在隆阳区，其中在建的通威4万吨/年高纯晶硅项目为省级重点招商引资项目。 |
8 | 文山 | 现状化工企业主要分布在砚山和马塘。 |
云南省现状龙头化工企业分区域情况统计表
序号 | 州市 | 现状龙头企业 |
1 | 昆明 | 中石油云南石化有限公司、云南云天化石化有限公司、云南能投化工有限责任公司、云南磷化集团有限公司、云南祥丰化肥股份有限公司、云南弘祥化工有限公司、云南天安化工有限公司、云南祥丰金麦化工有限公司、云南中正化学工业有限公司、中化云龙有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、云南胜威化工有限公司、云南大互通钛业有限公司等 |
2 | 曲靖 | 云南曲煤焦化实业发展有限公司、云南珠江实业集团有限公司、云南曲靖麒麟煤化工有限公司、云南富源德鑫集团有限公司、云南宣威磷电有限责任公司、曲靖市盛凯焦化有限责任公司等 |
3 | 玉溪 | 云南江磷集团股份有限公司、云南胜创磷化工有限公司、云南活发磷化有限公司、澄江华业磷化工有限责任公司、澄江天辰磷肥有限公司、澄江龙凤磷业有限责任公司等 |
4 | 楚雄 | 楚雄川至电子材料有限公司、云南天腾化工有限公司、龙蟒佰利联集团股份有限公司、云南禄丰勤攀磷化工有限公司、天宝动物营养科技股份有限公司、楚雄龙润丰农业科技有限公司等 |
5 | 红河 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司、云南云天化国际化股份有限公司红磷分公司、云南锡业锡化工材料有限责任公司、云南泸西大为焦化有限公司、云南弥勒磷电化工有限责任公司、云南南磷集团弥勒磷电有限公司等 |
6 | 昭通 | 云南水富云天化有限公司、合盛硅集团昭通80万吨有机硅项目（在建）、水富中晟能源有限公司、云南昊龙化工有限公司、鲁甸万隆化工有限公司、云南天力煤化有限公司等。 |
7 | 保山 | 保山华鑫化工有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司（在建4万吨/年高纯晶硅项目） |
8 | 文山 | 云南普阳煤化工有限责任公司、云南天冶化工有限公司 |
（三）产业聚集（化工园区）现状
“十三五”时期，云南省化工企业主要布局在产业园区内的化工功能聚集区，部分零散区域属于历史遗留单独存在的点状企业。全省范围内仅有云南安宁产业园区形成集中的化工园区，其它区域现状没有形成集中规范的化工园区。截止2020年底，云南省各州（市）依托现有化工企业和未来发展情况，共规划化工园区22个（含片区），已确认第一批5个园区6个化工片区，分别是：安宁(2片)、昭阳、保山、开远和禄丰。
云南省2020年化工园区申报情况统计表
序号 | 地州 | 化工园区（含片区）数量（个） | 所在区域 |
1 | 昆明 | 4 | 安宁2片（石化产业、磷化工）、晋宁（精细磷化工）、海口（磷化工） |
2 | 曲靖 | 5 | 沾益（煤化工、硅化工）、麒麟（煤化工）、宣威（磷化工、煤化工）、富源（煤化工）、会泽（磷化工） |
3 | 玉溪 | 1 | 澄江（精细磷化工） |
4 | 楚雄 | 2 | 楚雄云甸（化工新材料）、禄丰（磷化、钛化工产业） |
5 | 红河 | 3 | 开远（煤化工）、个旧（化工新材料）、泸西（煤化工） |
6 | 昭通 | 3 | 昭阳区（有机硅化工）、鲁甸（硫化工）、水富（精细化工、化工新材料） |
7 | 保山 | 2 | 隆阳区2片（硅化工） |
8 | 文山 | 1 | 砚山（化工新材料） |
9 | 丽江 | 1 | 华坪（硅化工） |
合计 | 22 |
云南省首批化工园区确认名单
序号 | 化工园区名称 | 产业定位 | 四至范围 | 规划 面积 |
1 | 云南安宁产业园区草铺化工园区 | 草铺片区为石油化工和精细化工产业 | 东至安宁市县草公路、南至炼化一体化预留用地、西至云南善施化工有限公司围墙、北至320国道。 | 28.46平方公里 |
禄脿片区为化肥产业和精细磷化工产业。 | 东至云南祥丰金麦化工有限公司东侧边界、南至安丰营片区一号次干道、西至云南祥丰化工有限公司西侧边界、北至云南祥丰化工有限公司北侧边界。 | 3平方公里 | ||
2 | 云南昭阳经济技术开发区龙海化工园区 | 有机硅中间体及下游产业、综合发展与硅产业相关多元融合产业 | 北临小龙洞集镇，西临段家石桥水库，南临寒坡岭，东临韭菜海子。 | 12.06平方公里 |
3 | 云南保山产业园区长岭岗化工园区 | 硅材料产业及配套化工产业 | 保山城市东南，安盛路以东、盛家路以南、南大湾路以西、昌保高速以北区域。 | 3.03平方公里 |
4 | 蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区 | 新型煤化工（煤电气化）为主，辅助化学原料和化学制品、化学纤维制造等多元发展 | 位于开远市小龙潭镇北5公里处，南至文笔坡，北至牛跌岩头，西至大矣那味村东侧，东至南盘江一公里处。 | 3.84平方公里 |
5 | 云南禄丰产业园区勤丰化工园区 | 钛化工产业、有色化工新材料和石化新材料、磷化工产业等多元发展 | 北至戴家冲村北侧区域，南至铁峰公司，东至威龙化工东北部山体沿线，西至成昆铁路和武易高速沿线。 | 6.44平方公里 |
二、发展成就
（一）主导化工产业优势突出。云南省化工产业经过50多年的发展已成为全省工业经济的支柱产业之一，形成了以石油化工为核心，以磷化工和化肥产业为特色，以煤化工和盐化工为支撑，以硅化工、精细化工和化工新材料为多元延伸的化工产业格局。
云南省2020年主要化工产业产值统计表
序号 | 名称 | 工业总产值（亿元） | 所占比例（%） |
1 | 石油化工 | 950.00 | 55.23 |
2 | 磷化工（含化肥产业） | 300.00 | 17.44 |
3 | 煤化工 | 200.00 | 11.63 |
4 | 盐化工 | 50.00 | 2.91 |
5 | 其它化工 | 220.00 | 12.79 |
（二）龙头化工企业优势明显。云南省部分化工龙头企业在国内形成一定市场竞争力。中国石油云南石化安宁1300万吨/年炼油项目为国内单条产能较大的生产线。云天化集团作为中国化工企业百强，国内首套万吨级聚甲醛装置，合成氨、尿素装置单套生产能力目前居全国最大;季戊四醇装置是国内目前单套规模最大、技术最先进、产品质量最好的同类装置。云南曲煤焦化实业发展有限公司拥有的碎煤熔渣加压气化技术、大型侧装捣固焦炉成套技术及焦炉气制甲醇技术在国内处于领先地位。云南能投化工烧碱生产技术采用离子膜法高电流密度膜极距电解技术，是目前国际上最先进的生产技术。
现状云南省化工龙头企业统计表
序号 | 名称 | 领先指标 | 主要内容 |
1 | 中石油云南石化有限公司 | 国内单条产能最大生产线 | 1300 万吨/年炼油项目 |
2 | 云天化集团 | 单项装置全国最大 | 聚甲醛（万吨级）、合成氨、尿素装置单套生产能力全国最大。 |
单项产品产能国内领先 | 聚甲醛产能国内第一，世界第五；玻璃纤维产能国内第二，全球第四。 | ||
特色化工产品国内最大 | 国内最大的磷矿采选及磷肥生产企业，全球十大磷肥生产商之一。 | ||
3 | 云南曲煤焦化实业发展有限公司 | 单项国内领先技术 | 碎煤熔渣加压气化技术、大型侧装捣固焦炉成套技术及焦炉气制甲醇技术。 |
4 | 云南能投化工有限公司 | 单项国际最先进技术 | 烧碱生产技术采用离子膜法高电流密度膜极距电解技术 |
5 | 云南云天化石化有限公司 | 获得国家称号 | 国家级绿色工厂与省级企业技术中心认定 |
（三）特色化工产品优势突出。化肥作为云南省特色化工影响力最大的产业。2020年，云南化肥产量占全国总产量的4.5%，其中高浓度磷复肥成为云南化工的品牌，磷肥生产技术及装备水平国际领先。目前，全省磷复肥产能主要集中于云天化股份和云南祥丰化肥股份两家企业，其次主要为勤攀磷化工、天宝磷化工等化肥企业。“专精特新”化工企业也形成一定的基础，主要为昆明川金诺化工股份有限公司、云南胜威化工有限公司、昆明云盘山磷化工有限公司的饲料级磷酸钙，云南群星化工有限公司高锰酸钾项目等。
云南省现状特色化工龙头企业统计表
序号 | 企业名称 | 行业特色 |
1 | 云天化集团 | 2020年化肥总产能约 867 万吨/年，国内最大的磷矿采选及磷肥生产企业，也是全球十大磷肥生产商之一。 |
2 | 云南祥丰化肥 | 主要以生产高、中浓度磷复肥为主，产品远销国内外，形成数十项国内领先的关键和核心技术。 |
3 | 云南禄丰勤攀磷化工 | 云南省民营磷化工行业的骨干企业，楚雄州最大的磷化工企业，“勤丰”牌过磷酸钙荣获“云南省著名商标”、云南名牌”产品称号。 |
4 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 肥料级磷酸氢钙生产，楚雄州优强民营企业、云南省著名商标。 |
5 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 云南A股上市公司，饲料级磷酸盐、肥料级磷酸盐、湿法商品磷酸 |
6 | 云南胜威化工有限公司 | 主要生产饲料级磷酸氢钙，“胜威”牌磷酸氢钙远销二十多个国家和地区 |
7 | 昆明云盘山磷化工有限公司 | 是国内具有影响力的、知名的规模以上矿物质饲料及高浓度的水溶肥生产企业。公司生产的“云盘山”牌系列产品远销东南亚等海内外。 |
8 | 云南群星化工有限公司 | 主要生产和经营高锰酸钾系列产品，高锰酸钾产品一期年生产能力为12000吨，国内至国外排名均为第二。 |
此外，化工产品结构进一步改善，高附加值产品比重不断增加，聚甲醛、聚氯乙烯、季戊四醇、锡基化工等基础化工材料规模逐步扩大；生物农药研发及产业化、规模化发展成效明显；重质纯碱和离子膜烧碱比重达到95%。高端赤磷阻燃剂、食品级磷酸二氢钠、焦磷酸钾、二聚磷酸钠等精细磷化工有序推进。
（四）绿色化工水平显著提高。在化工产业经济效益提升的同时，产业绿色发展水平也显著提高，全省实现能耗总量和单位增加值能耗双双大幅下降。其中，亿元增加值能耗由2015年的7.50万吨标煤下降到2020年的3.80万吨标煤，下降近一半。黄磷生产企业实现“无火炬、无粉尘、无蒸汽”排放，江磷集团实现了尾气脱硫脱硝脱白全流程控制，逐步发展成为全国黄磷行业的标杆。目前，云南省化工行业绿色品牌优势明显，全省有1家国家级绿色园区（云南安宁产业园区），5家国家级绿色工厂，10多个国家级化工行业的绿色设计产品（以复合肥料为重点）被列为绿色供应链管理示范企业。
现状云南省化工行业国家级绿色认证统计表
序号 | 类别 | 数量个） | 名称 |
1 | 绿色园区 | 1 | 云南安宁产业园区 |
2 | 化工绿色工厂 | 5 | 云南水富云天化有限公司、云南云天化石化有限公司、中石油云南石化有限公司、云南江磷集团股份有限公司、云南鸿泰博化工股份有限公司 |
3 | 化工行业绿色设计产品 | 10多个 | 云南磷化集团海口磷业有限公司的水溶肥料、云南云天化云峰化工有限公司复合肥料、云南天腾化工有限公司复合肥料等 |
（五）重大招商项目持续突破。“十三五”期间，云南省以化工为主导产业的园区着力推进招商引资工作，积极开展项目洽谈、意向协议签订、项目开工建设等工作，促进园区化工产业转型升级和产业集群打造。其中，云南安宁产业园区重点引进中石油及石化下游精深加工项目；云南昭阳经济技术开发区引入合盛硅业(2020年中国民营企业总价值排名第418位)；云南保山产业园区引入通威集团(2020年中国民营企业总价值排名第77位)；云南沾益产业园区引入云南能投化工有机硅等重大化工项目。
（六）化工园区建设有序推进。云南安宁化工（磷化工）产业园区2010年1月18日，被评为第一批国家级新型工业化产业示范基地，先后获批中国石油化工（安宁）产业园、工业资源综合利用基地、省级高新技术产业开发区；云南曲靖煤化工园区2014年7月12日，被列为第五批国家级新型工业化产业示范基地；晋宁二街片区于2019年6月被列为第一批“云南省新型工业化产业示范基地（精细磷化工）”。
国家、省级化工园区统计表
序号 | 名称 | 获得级别 | 批次 | 批准时间 |
1 | 云南安宁化工 （磷化工）产业园区 | 国家级新型工业化产业示范基地 国家高浓度磷复肥产业集群 | 第一批 | 2010.01 |
2 | 云南曲靖煤化工园区 | 国家级新型工业化产业示范基地 | 第五批 | 2014.07 |
3 | 晋宁二街片区 | 云南省新型工业化产业示范基地（精细磷化工） | 第一批 | 2019.06 |
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