百济神州计划将本次科创板发行的募集资金净额投入到药物临床试验研发、中国境内研发中心和生产基地建设、扩大中国营销网络，以及用于补充流动资金和一般公司用途。

根据适用的中国法律法规，本次科创板发行将仅在中国境内进行，且仅面向根据适用的中国证券法律法规以及上交所和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的规则、有资格参与本次科创板发行的投资者发行股份。本次科创板发行将根据经上交所和中国证监会批准、备案的，并由百济神州以中文撰写的招股说明书和其他招股材料进行，上述材料仅允许在中国境内使用。本次科创板发行的任何部分均未计划涉及向美国、在美国境内或任何其他中国以外的司法管辖区公开发行或出售人民币股份。此外，虽然本次科创板发行的人民币股份与公司在香港证券交易所（下称“香港联交所”）上市的现有普通股属于同一类别，且拥有同等的权利，但人民币股份与公司在香港联交所上市的普通股，或代表公司普通股在纳斯达克全球精选市场（下称“纳斯达克”）上市的美国存托股份（ADS）之间不可流通。在任何情况下，上述人民币股份均不可转换成公司在香港联交所上市的普通股或在纳斯达克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美国证券交易委员会（SEC）提交表格S-3的储架注册发行声明，该声明自动生效。公司将向SEC提交一份包含本次科创板发行相关关键条款的初步补充招股说明书，该文件将可在SEC网站www.sec.gov查阅。本次科创板发行的最终条款将在提交给SEC的最终版补充招股说明书中披露。补充招股说明书的目的是根据美国《1933年证券法（经不时修订）》（下称“《美国证券法》”）对本次科创板发行的所有人民币股份进行注册，以确保向允许参与本次科创板发行且属于《美国证券法》中S条例所定义的、在美国境外参与交易的美国主体的投资者发行或出售人民币股份（如适用）时，不会违反《美国证券法》第5条规定的注册要求。

本新闻稿不构成对上述证券的出售要约或购买要约邀请；在任何国家或司法管辖区，若未根据当地证券法进行注册或资格认证之前作出前述要约或要约邀请，均属违法行为，也不得在该国家或司法管辖区进行上述证券的发行或出售。本新闻稿是根据《美国证券法》第134条规定发布的。